Após ter falhado em sua tentativa de trazer Sasuke de volta para a vila de Konoha, Naruto descobre que tem pouco mais de três anos para poder se preparar para um confronto com Orochimaru, que seria quase o mesmo tempo que ele deverá esperar para conseguir transferir sua alma para o corpo de Sasuke. Naruto também terá que se preparar para um eventual confronto com o grupo Akatsuki que estão atrás do demônio selado dentro dele.

Para se preparar, Naruto sai da vila de Konoha para se submeter a um treinamento com Jiraya. Ao mesmo tempo Sakura se torna aprendiz de Tsunade, e enquanto isso Sasuke treina sob os cuidados de Orochimaru. Assim, os três membros do “time 7? estão treinando agora sob os cuidados de um Sannin lendário.

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Episódio Duplo 1 e 2 – Especial de Nova Fase -> Hotfile
Episódio 3 – Resultado do Treinamento -> Hotfile
Episódio 4 – O Jinchuuriki da Areia -> Hotfile
Episódio 5 – Como Kazekage! Missão Completa! -> Hotfile
Episódio Duplo 6 e 7 – Arte é um estouro! -> Hotfile
Episódio Duplo 8 e 9 – Time Kakashi se prepara -> Hotfile
Episódio 10 – Jutsu de Selamento – Os Nove Selos do Dragão Fantasma -> Hotfile
Episódio 11 – A Pupila da Médica Ninja -> Hotfile
Episódio 12 – A Decisão da Velha Ninja -> Hotfile
Episódio 13 – Encontros Predestinados -> Hotfile
Episódio 14 – O Crescimento de Naruto -> Hotfile
Episódio 15 – O Nome da Esfera Oculta -> Hotfile
Episódio 16 – O Segredo do Jinchuuriki -> Hotfile
Episódio 17 – A Morte de Gaara -> Hotfile
Episódio 18 – Invasão! A Investida Gancho-Lateral -> Hotfile
Episódio 19 – Armadilha Ativada! Os Inimigos do Time Gai. -> Hotfile
Episódio 20 – Hiruko Vs. Duas Kunoichis -> Hotfile
Episódio 21 – A Verdadeira Face de Sasori -> Hotfile
Episódio Duplo 22 e 23 – Batalha de Verão! -> Hotfile
Episódio 24 – O Terceiro Kazekage -> Hotfile
Episódio 25 – Três Minutos Entre a Vida e a Morte -> Hotfile
Episódio 26 – 10 Marionetes Vs. 100 Marionetes -> Hotfile
Episódio 27 – Sonho Impossível -> Hotfile
Episódio 28 – As Feras Renascidas -> Hotfile
Episódio Duplo 29 e 30 – A Kyuubi Desperta! -> Hotfile
Episódio 31 – A Próxima Geração -> Hotfile
Episódio 32 – O Retorno do Kazekage -> Hotfile
Episódio 33 – O Novo Alvo -> Hotfile
Episódio 34 – Formação! O Novo Time Kakashi! -> Hotfile
Episódio 35 – Uma Adição Malquista -> Hotfile
Episódio Duplo 36 e 37 – O Novo Time Kakashi Parte! -> Hotfile
Episódio 38 – Simulação -> Hotfile
Episódio 39 – A Ponte do Céu e da Terra -> Hotfile
Episódio Duplo 40 e 41 – A Hora da Luta Chegou! -> Hotfile
Episódio 42 – Orochimaru Vs. Jinchuuriki -> Hotfile
Episódio 43 – As Lágrimas de Sakura -> Hotfile
Episódio 44 – A Moral da História -> Hotfile
Episódio 45 – O Resultado da Traição -> Hotfile
Episódio 46 – A Página Inacabada -> Hotfile
Episódio 47 – Esgueirando-se! O Covil da Serpente Venenosa -> Hotfile
Episódio 48 – Laços -> Hotfile
Episódio 49 – Uma Pessoa Importante -> Hotfile
Episódio 50 – O Livro de Desenhos Conta uma História -> Hotfile
Episódio Duplo 51 e 52 – A Esperada Apiração de Sasuke! -> Hotfile
Episódio 53 – Título -> Hotfile
Episódio 54 – Pesadelo -> Hotfile
Episódio 55 – Vento -> Hotfile
Episódio 56 – Transformando-se -> Hotfile
Episódio Duplo 57 e 58 – Garras Encapuzadas que Rasgam a Escuridão! -> Hotfile
Episódio 59 – Novo Inimigo -> Hotfile
Episódio 60 – Roda da Fortuna -> Hotfile
Episódio 61 – Contato -> Hotfile
Episódio 62 – Parceiro de Equipe -> Hotfile
Episódio 63 – Dois Reis -> Hotfile
Episódio Duplo 64 e 65 – Konoha Completamente Trancada -> Hotfile
Episódio 66 – Almas Revividas -> Hotfile
Episódio 67 – Muitas Batalhas de Vida e Morte -> Hotfile
Episódio Duplo 68 e 69 – Hora de Despertar / Desespero -> Hotfile
Episódio 70 – Ressonância -> Hotfile
Episódio 71 – Meu Amigo -> Hotfile
Episódio 72 – O Aproximar-se Silencioso da Ameaça -> Hotfile
Episódio 73 – A Invasão da Akatsuki -> Hotfile
Episódio 74 – Sob o Céu Estrelado -> Hotfile
Episódio 75 – A Prece do Velho Monge -> Hotfile
Episódio Duplo 76 e 77 – Akatsuki Contra o Time-Asuma! -> Hotfile
Episódio Duplo 78 e 79 – Caminho do Treinamento! Asuma Morre! -> Hotfile
Episódio 80 – Últimas Palavras! -> Hotfile
Episódio 81 – Notícia Devastante -> Hotfile
Episódio 82 – Despedida -> Hotfile
Episódio 83 – Alvo Travado -> Hotfile
Episódio 84 – As Habilidades de Kakuzu -> Hotfile
Episódio 85 – O Terrível Segredo -> Hotfile
Episódio Duplo 86 e 87 – A Determinação de Fogo Passa Adiante / Uma Nova Técnica! -> Hotfile
Episódio 88 – Elemento Vento, Rasen-Shuriken! -> Hotfile
Episódio 89 – O Preço do Poder -> Hotfile
Episódio 90 – A Determinação do Ninja! -> Hotfile
Episódio 91 – Descoberto – O Esconderijo de Orochimaru -> Hotfile
Episódio 92 – Encontro -> Hotfile
Episódio 93 – Coração que Conversa -> Hotfile
Episódio 94 – Uma Noite Chuvosa -> Hotfile
Episódio 95 – Os Dois Amuletos -> Hotfile
Episódio 96 – O Inimigo Impossível! -> Hotfile
Episódio 97 – O Labirinto da Reflexão Distorcida -> Hotfile
Episódio 98 – Alvo Revelado -> Hotfile
Episódio 99 – O Bijuu Enlouquecido -> Hotfile
Episódio 100 – Dentro da Névoa -> Hotfile
Episódio 101 – O Sentimentos de Todos -> Hotfile
Episódio 102 – Reagrupar! -> Hotfile
Episódio 103 – Barreira de Selamento de Quatro Pontas -> Hotfile
Episódio 104 – Quebrando o Elemento Cristal -> Hotfile
Episódio 105 – A Batalha Pela Barreira -> Hotfile
Episódio 106 – Camélia Vermelha -> Hotfile
Episódio 107 – Companheiros Inesperados -> Hotfile
Episódio 108 – O Caminho da Camélia -> Hotfile
Episódio 109 – O Contra-Ataque do Selo Amaldiçoado -> Hotfile
Episódio 110 – A Memória da Culpa -> Hotfile
Episódio 111 – A Promessa Quebrada -> Hotfile
Episódio 112 – Um Lugar Para se Retornar -> Hotfile
Episódio 113 – O Discípulo da Serpente -> Hotfile
Episódio 114 – Olho do Falcão -> Hotfile
Episódio 115 – A Espada de Zabuza -> Hotfile
Episódio 116 – Vigia da Prisão de Ferro -> Hotfile
Episódio 117 – Jugo do Esconderijo do Norte -> Hotfile
Episódio 118 – Formação -> Hotfile
Episódio Duplo 119 e 120 – A Vida de Um Garoto no Campo de Batalha -> Hotfile
Episódio 121 – Aqueles que se Movem -> Hotfile
Episódio 122 – A Caçada -> Hotfile
Episódio 123 – Conflito -> Hotfile
Episódio 124 – Arte -> Hotfile
Episódio 125 – Desaparecimento -> Hotfile
Episódio 126 – Crepúsculo -> Hotfile
Episódio Duplo 127 e 128 – Contos de Um Ninja Corajoso / Pergaminho Ninja do Jiraya -> Hotfile
Episódio Duplo 129 e 130 – Infiltração! A Vila Oculta na Chuva / O Homem que se Tornou Deus -> Hotfile
Episódio 131 – Modo Sennin Honrável -> Hotfile
Episódio 132 – Apresentando os Seis Caminhos da Dor -> Hotfile
Episódio 133 – O Conto de Jiraya, O Destemido -> Hotfile
Episódio 134 – Convite da Festa -> Hotfile
Episódio Duplo 135 e 136 – O Momento Mais Longo / A Luz e as Trevas do Mangekyo Sharingan -> Hotfile
Episódio 137 – Amaterasu -> Hotfile
Episódio 138 – O Fim -> Hotfile
Episódio 139 – O Mistério de Tobi -> Hotfile
Episódio 140 – Destino -> Hotfile
Episódio 141 – Verdade -> Hotfile
Episódio 142 – Batalha na Garganta da Nuvem Trovejante -> Hotfile
Episódio 143 – Oito Caudas Vs. Sasuke -> Hotfile
Episódio 144 – O Andarilho -> Hotfile
Episódio 145 – Sucessor do Jutsu Proibido -> Hotfile
Episódio 146 – O Desejo do Sucessor -> Hotfile
Episódio 147 – Passado do Ninja Renegado -> Hotfile
Episódio 148 – Herdeiro das Trevas -> Hotfile
Episódio 149 – Separação -> Hotfile
Episódio 150 – O Kinjustu é Liberado -> Hotfile
Episódio 151 – Mestre e Pupila -> Hotfile
Episódio 152 – Notícias Sombrias -> Hotfile
Episódio 153 – Seguindo a Sombra do Mestre -> Hotfile
Episódio 154 – Decodificação -> Hotfile
Episódio 155 – O Primeiro Desafio -> Hotfile
Episódio 156 – Superando o Mestre -> Hotfile
Episódio 157 – Ataque à Konoha! -> Hotfile
Episódio 158 – O Poder Para Se Acreditar -> Hotfile
Episódio 159 – Pain Vs. Kakashi -> Hotfile
Episódio 160 – O Mistério de Pain -> Hotfile
Episódio 161 – Eu Sou Konohamaru do Clã Sarutobi -> Hotfile
Episódio 162 – O Mundo deve conhecer a Dor -> Hotfile
Episódio 163 – A Chegada de Naruto -> Hotfile
Episódio 164 – Crise! Modo Sennin Desaparece -> Hotfile
Episódio 165 – Kyuubi Capturada -> Hotfile
Episódio 166 – Confissões -> Hotfile
Episódio 167 – Shibaku Tensei -> Hotfile
Episódio 168 – O Quarto Hokage -> Hotfile
Episódio 169 – Os Dois Discípulos -> Hotfile
Episódio 170 – A Busca pelo Legado do Quarto Hokage – Parte 1 -> Hotfile
Episódio 171 – A Busca pelo Legado do Quarto Hokage – Parte 2 -> Hotfile
Episódio 172 – Encontro -> Hotfile
Episódio 173 – A Origem de Pain -> Hotfile
Episódio 174 – Contos de Uzumaki Naruto -> Hotfile
Episódio 175 – O Herói de Konoha -> Hotfile
Episódio 176 – História da Folha Instrutor Novato Iruka -> Hotfile
Episódio 177 – A História de Konoha – O Juízo do Iruka -> Hotfile
Episódio 178 – A Decisão de Iruka -> Hotfile